152 pages numbered by JD. August 3, 1964 (Los Dominicos, Santiago). August 28, 1964 ( Los Dominicos, Santiago).

Index card: none.

Content: Notes, drafts, detailed sketches, critic evaluation and planning for “El ultimo Azcoitia” (later “El obsceno pajaro de la noche”), mainly related to Casa de ejercicios espirituales de la Encarnacion de la Chimba.

Works in progress: “El ultimo Azcoitia”: 1-152.

Characters: Iris Mateluna, Martin Pescador, Humberto Penaloza, Madre Superiora or Providencia, Peta Ponce, Jeronimo, Ines, perra amarilla, Boy, la Geisha, carabineros, viejas, Rita, Juana, Blanquita, Dora, Madre Maria de la luz, Ines Vergara, Brigida, Sara Rivas, Anita, Rafaela, Rosa, Juana Rojas, señor Azocar, Domingo, Fernando, Padre Santillana, Madre Santillana, Tio clemente, doña Lucila, Las niñas, Padre Azcoitia, Abuelo Azcoitia, Madre Azcoitia, escultor en marmol, hombres de bar, duena de la pension, organillero, senora elegante, dos muchachos elegenates, muchacho elegante, Elvira Mendez, Amelia, Madre Benita, Ambrosia, Rosa, Olga, Rosalba.

Sketches: 6-7, 17-28, 30-31, 37-79, 81-83, 88-89, 112-113, 116-118, 120, 134-135, 144-145, 148-150.

Thoughts and reflections: 1.1 1-17, 29-30, 32-36, 38, 39* (page unnumbered by JD), 67, 80-81, 83-88, 89-112, 113-116, 118-119, 121-133, 135-144, 145-148, 151-152. References: Cozzens, James Gould, “By love possessed”, 109.